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陈雨露 、 刘彦斌 著 / 中国财政经济出版社 / 2011-04 / 平装
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国家职业技能鉴定国家职业资格培训教程:理财规划师基础知识(第4版)
在《用于国家职业技能鉴定国家职业资格培训教程:理财规划师基础知识(第4版)》当中,编者重点修订了宏观经济,在这章内容中,我们增加了总需求总供给曲线、凯恩斯总供给总需求分析以及从国民收入角度看总供给总需求这几部分内容,着重强调了财务、宏观经济以及理财计算等基础性技能的理论体系与理财规划实务工作的逻辑联系,凸显了税收、法律等相关领域的重要地位,并通过大量例题、案例对相关知识点进行了较为详尽的阐述。
本版教程适用于所有参加理财规划师职业资格认证考试并立志从事理财规划师职业的人,是目前国家理财规划师职业资格培训和鉴定推荐用书,也可以作为高等院校财经类专业“理财规划”课程的教学用书。
第一章理财规划基础第一节理财规划概述第二节理财规划的内容、工具与流程第三节理财规划与理财规划职业第四节职业道德与操守第一单元道德与职业道德第二单元理财规划师职业道德准则第三单元理财规划师执业纪律规范第四单元违反职业道德规范的制裁措施第二章财务与会计第一节会计基础知识第一单元会计核算第二单元会计要素第三单元会计核算内容第四单元财务会计报告第二节财务管理基础知识第一单元财务管理概述第二单元货币时间价值第三单元资金成本第四单元上市公司财务分析第三节本量利分析第四节个人会计及财务管理与企业会计及财务管理的区别第三章宏观经济分析第一节宏观经济分析的意义和内容第二节总需求和总供给经济分析第一单元从国民收入角度看总需求和总供给的构成第二单元总需求和总供给曲线分析第三单元凯恩斯的总需求和总供给分析第三节宏观经济政策第一单元宏观经济政策目标第二单元财政政策第三单元货币政策第四单元财政政策与货币政策的配合使用第四节经济周期理论第一单元经济周期的基本知识第二单元我国经济周期的基本情况第三单元经济周期与行业投资策略第五节产业政策和行业分析第一单元产业政策第二单元行业分析第四章金融基础第一节货币与信用第一单元货币与货币制度第二单元信用第三单元利率第四单元汇率第二节金融市场与金融机构第一单元金融市场第二单元金融机构第三单元金融监管第三节金融工具第一单元金融工具概述第二单元金融工具的类型第四节国际金融第一单元国际收支第二单元国际资本流动和国际金融机构第五章税收基础第一节税收基础知识第一单元税收基本概念第二单元税种介绍第二节与个人理财有关的税收政策第一单元金融投资税收介绍第二单元住房投资税收介绍第三单元退休养老计划第四单元其他相关税收政策第六章理财规划法律基础第一节民事法律基础知识第一单元民事法律关系第二单元民事法律行为第三单元代理第四单元诉讼时效第五单元合同第六单元信托第七单元知识产权第二节商事基础知识第一单元个人独资企业第二单元合伙企业第三单元公司第三节民事诉讼及公证基本知识第一单元民事诉讼管辖第二单元起诉与审理第三单元民事诉讼证据第四单元仲裁第五单元法院判决或仲裁裁决的执行第六单元公证第七章理财计算基础第一节概率基础第二节统计基础第一单元数据分析的方法和统计数据的分类第二单元统计表和统计图第三单元常用的统计量第三节收益与风险第一单元货币的时间价值第二单元收益率的计算第三单元风险的度量第八章理财规划师的工作流程和工作要求第一节建立客户关系第一单元与客户交谈和沟通第二单元确定客户关系第二节收集客户信息第一单元客户财务信息的收集和整理第二单元客户非财务信息的收集和整理第三单元了解客户的期望理财目标第三节财务分析和财务方案评价第一单元客户财务报表编制与分析第二单元客户财务状况分析第四节制订理财规划方案第一单元确定客户理财目标第二单元制订具体规划方案第三单元交付理财规划方案第五节实施理财规划方案第六节持续提供理财服务附录财务计算器操作指南主要参考资料
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开播时间:09月02日 10:30