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牛国良 、 张蓓 编 / 北京交通大学出版社 / 2015-07 / 平装
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上书时间2024-05-17
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证券投资基金实务
《证券投资基金实务》是高等职业教育任务驱动式系列教材中的一本,全书共分为十个单元:初识基金,基金家族,基金设立,基金绩效评价与选择,基金的交易、费用与登记,基金运作,基金的市场营销,基金利润分配与税收,基金资产估值,基金的信息披露。每个单元都设计了知识目标、能力目标、任务、同步测试或实训安排,力求通过多种方法,促进学生主动学习、积极思考,并将学习与实践相结合。《证券投资基金实务》简明、实用,可称学习、考证一本通,教师也可以组织学生在“做中学,练中学”。
《证券投资基金实务》可以作为高职金融专业教材,也可作为证券从业考试参考教材。
第一单元初识基金任务一掌握证券投资基金的概念与特点任务二掌握证券投资基金市场的参与主体及其作用任务三掌握投资基金的法律形式任务四知晓投资基金的运作方式任务五了解证券投资基金的起源、发展及在金融体系中的作用任务六了解我国基金业的发展历程第二单元基金家族任务一明确证券投资基金分类的目的和依据任务二能够向客户提供股票基金的咨询服务任务三能够向客户提供债券基金的咨询服务任务四能够向客户提供货币市场基金的咨询服务任务五能够向客户提供混合基金的咨询服务任务六能够向客户提供保本基金的咨询服务任务七能够向客户提供交易型开放式指数基金(ETF)的咨询服务任务八能够向客户提供上市开放式基金(LOF)的咨询服务任务九能够向客户提供QDⅡ基金的咨询服务任务十分级基金第三单元基金设立任务一掌握封闭式基金的募集规程任务二掌握开放式基金的募集规程和认购方法任务三掌握ETF和LOF的认购规程任务四了解基金设立的监管要点第四单元基金绩效评价与选择任务一了解基金绩效衡量的目的和要素任务二能够计算基金净值收益率任务三掌握基金绩效的收益率衡量的方法任务四知晓风险调整绩效衡量方法任务五知晓择时能力衡量任务六了解绩效贡献分析第五单元基金的交易、费用与登记任务一掌握封闭式基金的交易要点任务二掌握开放式基金的申购、赎回要点任务三了解开放式基金份额的转换、非交易过户、转托管与冻结任务四知晓交易型开放式指数基金(ETF)的交易任务五知晓上市开放式基金(LOF)的募集与交易任务六了解开放式基金份额的登记第六单元基金运作任务一知晓基金管理人行业进入资格、职责和具体业务任务二了解基金管理公司机构设置任务三掌握基金投资运作管理内容和程序任务四掌握基金托管人职责、作用和托管业务流程任务五了解基金托管人对基金财产的保管要求和内容任务六了解托管人对基金投资运作监督内容和方式第七单元基金的市场营销任务一掌握基金营销特征和内容任务二知晓基金产品设计流程与定价要素任务三掌握基金营销渠道、促销手段与客户服务方式任务四了解基金销售机构的准入条件及资格管理任务五牢记基金销售行为规范任务六了解证券投资基金销售业务信息管理系统任务七了解基金销售机构内部控制要点第八单元基金利润分配与税收任务一掌握基金利润来源及与利润相关的财务指标任务二掌握不同类型基金利润分配的要求任务三知晓对基金相关主体的税收规定第九单元基金资产估值任务一掌握基金资产估值要考虑的因素及估值实务任务二掌握各种基金费用的计提标准及计提方式任务三了解基金会计核算的特点和内容任务四了解基金财务会计报告分析的内容第十单元基金的信息披露任务一能向客户介绍基金信息披露的基本知识任务二了解我国基金信息披露制度体系任务三知晓基金主要当事人的信息披露义务任务四掌握基金募集信息披露内容和要求任务五掌握基金运作信息披露内容和要求任务六掌握基金临时信息披露的内容和要求任务七了解特殊基金品种的信息披露附录A中华人民共和国证券投资基金法附录B证券投资基金考证模拟训练附录C证券投资基金考证模拟训练答案参考文献
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开播时间:09月02日 10:30