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刘永刚 编 / 北京交通大学出版社 / 2012-08 / 平装
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上书时间2023-08-20
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投资理财概论
《现代经济与管理类规划教材:投资理财概论》是根据高等院校培养应用型人才的任务要求编写的。全书共15章,其中第1章至第3章为投资理财概述、投资理财的财务基础与个人财务分析,阐述投资理财的基本理论、基本概念和基本程序,为以后各章的学习奠定基础;第4章至第14章为各类投资理财产品的介绍,主要包括各领域的基础知识、产品种类和投资技巧,使学生对投资理财产品有更深入的了解;第15章为综合投资理财的设计与规划,从全面综合的视角让学生学习如何为客户制定综合投资理财规划。本教材可作为金融专业、投资理财专业、保险专业、证券专业,以及其他相关专业本科教材,该教材同时适用于高职高专院校相关专业的需要,也可作为投资理财人员的业务用书或供自学使用。
第1章投资理财概述学习目标与要求1.1投资理财的含义1.1.1投资理财的含义1.1.2投资理财的意义1.1.3投资理财的种类1.1.4投资理财的目标1.1.5投资理财的原则1.2投资理财的主要工具1.2.1储蓄1.2.2债券1.2.3保险1.2.4股票1.2.5基金1.2.6外汇1.2.7黄金1.2.8收藏品1.2.9信托1.3投资理财的人生规划1.3.1投资理财的主要准备1.3.2投资理财规划1.4投资理财市场的现状与发展1.4.1投资理财市场的现状1.4.2投资理财市场存在的问题1.4.3投资理财市场发展的趋势思考与练习第2章投资理财的财务基础学习目标与要求2.1生命周期理论2.1.1生命周期理论的主要内容2.1.2生命周期理论在个人理财上的运用2.2持久收入消费理论2.2.1持久收入消费理论的基本内容2.2.2持久收入消费理论在个人理财上的运用2.3货币的时间价值2.3.1货币的时间价值的概念2.3.2货币的时间价值的产生2.3.3货币的时间价值的计算2.4风险的计量与管理2.4.1风险的含义2.4.2风险的种类2.4.3风险的计量2.4.4投资理财的风险管理思考与练习第3章个人财务分析学习目标与要求3.1财务分析概述3.1.1财务分析的概念3.1.2财务分析流程3.2个人资产负债表的编制与分析3.2.1个人/家庭资产负债表的编制3.2.2资产负债表分析3.3个人/家庭现金流量表的编制与分析3.3.1个人/家庭现金流量表的编制3.3.2个人/家庭现金流量表分析思考与练习第4章现金规划与银行理财学习目标与要求4.1现金规划4.1.1现金规划的概念4.1.2现金规划需要考虑的因素4.1.3流动性比率4.1.4现金规划工具4.2银行储蓄产品4.2.1活期储蓄4.2.2定期储蓄4.2.3通知储蓄存款4.2.4教育储蓄4.2.5大额可转让定期存单储蓄4.2.6外币储蓄存款4.3银行卡4.3.1银行卡的含义及作用4.3.2银行卡的种类……第5章股票投资第6章债券投资第7章证券投资基金理财第8章期货理财第9章保险理财第10章信托与租赁第11章黄金投资第12章房地产投资第13章税务筹划第14章退休与遗产规划第15章综合投资理财的设计与规划参考文献
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图2
图3
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开播时间:09月02日 10:30