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银行从业资格考试教材2019个人理财（2019年版）（中级）

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中国银行业协会银行业专业人员职业资格考试办公室编 / 中国金融出版社 / 2019-03 / 平装

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图书 > 国学古籍 > 综合性图书
银行从业资格考试教材2019个人理财
作者: 中国银行业协会银行业专业人员职业资格考试办公室编

出版社: 中国金融出版社

出版时间: 2019-03

版次: 1

ISBN: 9787522000138

定价: 66.00

装帧: 平装

开本: 16开

纸张: 胶版纸

页数: 442页

正文语种: 简体中文
内容简介：

2019 年版《个人理财》（中级）主要针对商业银行理财中心、财富管理中心、私人银行部门的理财经理、客户经理、投资顾问等人员或有志于从事上述岗位工作的人员设计, 内容紧扣考试大纲, 涵盖理财规划几大专业服务模块和综合理财规划的相关知识技能。

本教材的内容包括家庭收支和债务管理、财富保障与规划、教育投资规划、退休养老规划、投资规划、税务规划、财富传承规划、中小企业主的理财规划、理财规划与客户关系管理、综合理财规划服务、理财规划书制作的标准和流程等十一个部分。本次修订过程中, 新增了《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《商业银行理财业务监督管理办法》等新监管要求, 围绕新税法重新调整了税务规划相关内容, 并针对家族信托、智能投顾等前沿热点问题进行了专门阐述。

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2-2-426

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