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陈红 编 / 中国财政经济出版社 / 2010-12 / 平装
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上书时间2024-10-29
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理财规划
《理财规划》共分七章,包括三部分的内容:第一部分为第一章理财规划概述,对理财规划这一新兴行业的起源、发展、现状、目标、原则、基本理论等进行全面系统的介绍:第二部分为第二章理财规划资格。力图展示理财规划职业的基本内容,说明理财规划职业在全球以及中国的发展。介绍理财规划的职业标准;第三部分为第三章至第七章,按照理财规划的具体流程详细介绍理财规划师建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务情况、制定理财方案、实施理财方案等一系列工作环节的具体问题。《理财规划》充分考虑教学需要,内容编排尽量结合理财规划研究的最新成果。每章均设有学习目标、专栏文章、实际案例、本章小结、关键词、思考与练习等,以期引导学生进行有效学习;语言文字力求生动活泼,体现时代特点。
第一章理财规划概述第一节理财规划的概念第二节理财规划的主要内容第三节理财规划的业务流程本章小结、关键词及思考与练习第二章理财规划资格第一节理财规划职业与理财规划师第二节理财规?师的职业操作准则第三节理财规划师的职业道德准则本章小结、关键词及思考与练习第三章客户关系的建立第一节客户关系建立与界定的基础第二节有效沟通的技巧第三节目标客户市场的细分第四节确立客户关系本章小结、关键词及思考与练习第四章客户信息的收集第一节信息的分类和内容第二节客户信息和资料的?集与分析第三节客户数据调查表的设计和填写本章小结、关键词及思考与练习第五章分析、评价客户财务状况第一节编制客户财务报表第二节客户财务状况分析第三节客户财务状况预测本章小结、关键词及思考与练习第六章客户理财方案的制定第一节确定客户理财目标第二节理财方案的形成第三节理财方案的确定本章小结、关键词及思考与练习第七章客户理财方案的实施第一节理财方案实施前的准备第二节理财方案的实施第三节理财方案实施中的争端处理本章小结、关键词及思考与练习参考文献
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开播时间:09月02日 10:30