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[美]玛丽·罗兰(Marry.Rowland) 著 / 中信出版社 / 2007-01 / 平装
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上书时间2024-05-08
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理财顾问最佳实务指南
你的职业可能从理财规划师,律师,经纪人,信托经理到会师,但只要你给他人提供财务资询或为他人管理资产,你就绝对需要本书提供的理财信息。这些信息是经过高度概括的核心内容。玛丽·罗兰通过与55位优秀理财顾问进行大量的采访,电话会议和讨率,提炼了他们的成功经验。
序
导言
最优秀的理财规划师
专业词汇表
第1章教育与培训
第2章注册为投资顾问
第3章费用和风险披露
第4章承担受托责任
第5章利益冲突
第6章委托人的权利
第7章尽职调查
第8章赢得委托人
第9章与委托人合作
第10章展望未来
第11章理财规划文件样本
补充资料和参考文献
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开播时间:09月02日 10:30