经济发展新常态下完善中国公募基金治理结构研究:基于投资策略的视角 9787030482549 齐岳，蔡宇，廖科智著科学出版社

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作者: 齐岳，蔡宇，廖科智著
出版社: 科学出版社
ISBN: 9787030482549

出版时间: 2015-07
装帧: 平装
开本: 其他

作者: 齐岳，蔡宇，廖科智著
出版社: 科学出版社

ISBN: 9787030482549
出版时间: 2015-07

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经济

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作者简介
齐岳，南开大学商学院财务管理系教授、博士生导师，财务管理系副系主任，南开大学中国公司治理研究院企业社会责任研究室主任。2004年毕业于美国佐治亚大学泰瑞商学院金融学与银行学系，并取得博士学位。研究方向为投资组合管理、基金管理和公司治理。在Operation Research等靠前学术期刊和靠前学术会议上发表与报告20余篇论文，出版专著《投资组合管理：创新与突破》，并主持多项教育部课题及国家自然科学与社会科学重大基金之子课题。

目录
第一章绪论

第二章中国基金业发展历程
第一节证券投资基金简介
第二节中国基金业发展简况
第三节加强基金投资策略研究的重要性

第三章投资组合管理理论及突破
第一节证券组合管理理论
第二节股票投资组合管理
第三节现代证券组合理论体系的发展与突破

第四章基金治理研究简介
第一节国内外基金治理研究
第二节中国基金管理公司发展历程
第三节中国基金管理公司内部控制和治理结构

第五章中国股票型基金投资策略总结
第一节国外共同基金投资策略研究进展
第二节基金投资运作管理简介
第三节基金招募说明书有关介绍
第四节中国股票型证券投资基金投资策略具体介绍

第六章基金投资策略样本实证分析
第一节基金个股选取策略验证分析
第二节基于跟踪基金重仓股的投资策略设计
第三节基于投资策略设计评价基金绩效

第七章完善中国公募契约型基金治理结构建议
第一节内部治理建议
第二节外部治理建议

第八章总结和展望
参考文献
附录查看全部↓

内容摘要
　　《经济发展新常态下完善中国公募基金治理结构研究：基于投资策略的视角》：
　　二、基金分类
　　影响基金的要素众多，因此可以按照不同的标准对基金进行划分。
　　（一）根据募集方式的不同，可以将共同基金分为公募基金和私募基金
　　以募集方式为标准划分基金类型是区分不同基金的最基本方式。公募基金是指通过公开向公众发行基金份额募集资金进行投资组合管理的基金种类，每个投资者通过持有一定的基金份额表示其在整个公募基金资产中所占的所有权比重，公募基金每份额资产净值通过基金管理的资产净值除以其份额进行计算。而私募基金则是指通过非公开方式以特定投资者为对象进行发售募集资金管理投资组合的方式，私募基金往往以机构投资者为募集资金的主要对象。
　　公募基金具有如下主要特征：面向社会公众公开发行基金份额，可以向公众公开宣传，发布招募说明书，没有特定的资金募集对象；严格遵守相关法律法规，受到中国证监会等监管部门的重点监管；投资金额门槛较低，投资者可以根据自己的需要选择基金投资。
　　私募基金则具有如下主要特征：往往以机构投资者为特定投资对象，不能进行公开宣传与发售；受到监管，以致相对公募基金较弱，信息披露的要求也较低；投资金额门槛高，投资者的人数和资格常常受到严格限制；基金投资资产相对公募基金限制约束较少，投资眼光较长，对流动性要求较低，私募基金既可以投资股权债券，又可以进行汇率和期货期权衍生品等交易；私募基金的投资风险较高，私募基金的投资者往往具有较高的风险承受能力。
　　（二）根据组织架构的不同，可以将共同基金分为契约型基金和公司型基金
　　通过制定契约，在基金投资者、基金管理人和基金托管人之间建立关系，基金资产由基金投资者所有，基金管理人进行投资管理，基金托管人托管的基金组织方式称为契约型基金；以类似公司建立的方式，设立基金投资人股东大会，下设董事会，由基金管理人管理基金资产的基金组织架构称为公司型基金。公司型基金的决策核心是基金董事会。
　　由于制度环境、市场环境和法律环境的不同，目前中国的基金全部是契约型基金，而美国的绝大多数基金则是公司型基金。组织形式的不同赋予了基金不同的法律地位，基金投资者受到法律保护的程度和方式也有所不同。
　　《经济发展新常态下完善中国公募基金治理结构研究：基于投资策略的视角》研究的是中国公募契约型基金治理结构的完善，尤其侧重研究其中的基金管理公司治理。
　　（三）根据申购赎回方式的不同，可以将共同基金分为封闭式基金和开放式基金
　　开放式基金的基金份额不固定，投资者可以通过申购赎回的方式改变基金份额。基金投资者按照单位资产净值申购赎回份额，其中在投资者申购或赎回份额时不收取额外费用的基金被称为无负担基金，否则被称为负担基金。
　　封闭式基金的基金份额固定，基金份额无法通过申购赎回，但是基金份额可以在证券交易所进行交易。
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导语_点评_词

精彩内容
　　《经济发展新常态下完善中国公募基金治理结构研究：基于投资策略的视角》深入浅出地分析经济新常态背景下中国公募基金的治理现状，并根据基金投资组合管理的本质，引入投资组合策略分析这一全新的基金治理研究视角，结合经典的公司治理理论，揭示中国基金业存在的治理问题，由此提出新常态下完善中国公募基金治理的政策建议和研究展望。《经济发展新常态下完善中国公募基金治理结构研究：基于投资策略的视角》系统地梳理了公司治理理论和投资组合理论，具体地指出了中国基金治理的特殊性，并在此基础上进行大量的理论探讨和实证研究。《经济发展新常态下完善中国公募基金治理结构研究：基于投资策略的视角》内容全面，主题切时，研究视角新颖，具有较为广泛的应用性。
　　《经济发展新常态下完善中国公募基金治理结构研究：基于投资策略的视角》适合基金投资者（基民）、股票投资者、基金管理从业人员及基金业监管人员学习和使用。

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