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宋晓恒 、 彭博 、 柳先涛 编 / 经济管理出版社 / 2020-09
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上书时间2024-06-16
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富贵“险”中求——家庭财富风险管理之资产保全与传承
根据财富守恒定律,收入和支出构成了家庭的“流量财富”,资产和负债构成了家庭的“存量财富”。为便于分析,我们分“流量财富(收入和支出)”和“存量财富(资产和负债)”两大板块来讨论家庭财富风险与管理策略。
流量财富――收入和支出的风险。主要有两种:一是收入损失的风险,二是收支失衡的风险。具体到家庭财富管理实践,需要重点关注健康和养老两大风险的管理。这将是《富贵“险”中求》系列丛书上篇《家庭财富风险管理之健康篇》和中篇《家庭财富风险管理之养老篇》的主要内容。
存量财富(资产一负债)的风险分两大方面:一是资产安全的风险(如何守富),二是资产传承(如何传富)的风险,具体到家庭财富管理实践,我们会将它们结合起来讨论,涵盖投资风险、税务风险、婚姻风险、债务风险、传承风险等方面,统称为家庭资产保全与传承。针对这个范畴风险的认知和管理策略,将是《富贵“险”中求》系列丛书下篇《家庭财富风险管理之资产保全与传承》的主要内容。
宋晓恒,中国人民大学经济学博士,前中信银行总行私人银行部投资顾问,CFRA认证财富风险管理师协会首席顾问。2015年创办恒通国际私人财富研究院(专业领先的财富风险管理教育与咨询机构),以研发为核心,推出了以CFRA认证财富风险管理师、A-STEP资产架构设计师、CFWA家族财富顾问等为代表的系列专业进阶课程,参与编著《企业理财丛书》《看不懂的世界经济》,合著《手把手教你成为理财行家》《手拉手帮你堵住财富漏洞》等书。
彭博,恒通国际私人财富研究院研究员,CFWA家族财富顾问,CFRA认证财富风险管理师协会理事。毕业于海南大学财务管理专业,索菲亚大学金融工商管理硕士(FMBA),曾担任国内大型保险公司核保、销售及团队管理等领导职务,恒通国际私人财富研究院联合创始人。参与研发CFRA认证财富风险管理师、A-STEP资产持有架构师课程。
柳先涛,恒通国际私人财富研究院研究员,CFWA家族财富顾问。CFRA认证财富风险管理师,认证健康管理师。毕业于吉林财经大学金融专业,曾任国内大型寿险公司分公司培训部总经理、市场总监,具有20年寿险营销及财富管理经验。参与研发CFRA认证财富风险管理师、A-STEP资产持有架构师课程。
第一部分 富贵“险”中求第一章 幸福人生与财富风险管理第一节 富人增多,忧虑不少第二节 幸福人生――独立、自由、无憾第二章 财富有风险,富贵“险”中求第一节 幸福与否,取决于状态第二节 无处不在的“熵定律”第三节 富贵“险”中求的具体概念第三章 风险管理与财富守恒定律第一节 风险的五大特征第二节 风险面前人的三大致命弱点第三节 财富风险管理与财富守恒定律第四章 收支平衡乃财富之本第一节 一生的挑战:保持收支平衡第二节 收支平衡的原则:收人为本,双向并举第三节 收入来源不同,管理各有侧重第二部分 家庭守富风险管理第五章 高净值家庭资产缩水第一节 高净值家庭及资产构成第二节 存量财富与真实财富第六章 家庭守富风险与管理策略第一节 企业经营风险管理第二节 家庭税务风险管理第三节 家庭婚姻财富管理第四节 家庭债务风险管理第三部分 家庭传富风险管理第七章 财富传承一战定乾坤第一节 隐形之手吞噬财富第二节 遗嘱继承打碎和谐家庭第八章 传承风险分析工具第一节 家系图的基本要素第二节 使用家系图的注意事项第三节 使用家系图分析传承风险……附录 家庭守富、传富工具
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开播时间:09月02日 10:30