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作者:
作者
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出版社:
清华大学出版社
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ISBN:
9787302545217
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出版时间:
2020-07
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版次:
1
-
装帧:
平装
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开本:
16
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页数:
296页
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字数:
425千字
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出版时间:
2020-07
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版次:
1
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装帧:
平装
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开本:
16
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页数:
296页
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字数:
425千字
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商品描述：
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主编：
理财规划以商业银行、证券公司、保险公司等金融机构客户理财岗位群工作为导向。通过本课程的学，使掌握理财规划的基本理论、基本概念和基本方法。本书具有三大特：一是注重能力培养；二是精编案例；三是使用大量的图表。
目录：
章理财规划基础1
节理财规划概述1
一、理财与人生1
二、理财规划的内涵2
三、理财规划的目标3
四、理财规划的原则5
第二节理财规划的内容、工具与流程7
一、理财规划与生命周期理论7
二、理财规划的内容9
三、理财规划的工具11
四、理财规划的流程14
第三节理财规划职业的发展15
一、理财规划职业的发展概况15
二、个人理财服务的发展16
三、理财规划职业在中国的发展18
第四节理财规划师的职业道德18
一、理财规划师职业道德概述18
二、理财规划师职业道德准则19
三、理财规划师执业纪律规范21
四、违反理财规划师职业道德的制裁措施23
本章小结24
复思题24
第二章宏观经济基础27
节宏观经济基础的意义和内容27
一、宏观经济基础的意义27
二、宏观经济基础的内容28
第二节需求和供给35
一、需求和需求曲线35
二、供给和供给曲线36
第三节宏观经济政策38
一、宏观经济政策目标38
二、政策40
三、货币政策43
四、政策和货币政策的特点与配合使用47
第四节经济周期48
一、经济周期的基础知识48
二、经济周期与行业投资策略50
第五节产业政策和行业分析51
一、产业政策51
二、行业分析53
本章小结56
复思题56
第三章与财务管理基础59
节基础59
一、概述59
二、基本设和记账基础60
三、信息质量要求62
四、要素及其确认与计量63
五、财务报告67
第二节财务管理基础72
一、财务管理概述72
二、财务报表分析73
三、资金成本85
四、本量利分析88
第三节个人或家庭及财务管理89
一、个人或家庭财务报表89
二、个人或家庭财务报表比率分析92
三、个人或家庭与企业及财务管理的区别94
本章小结96
复思题96
第四章金融基础99
节货币、信用、利率和汇率99
一、货币99
二、信用106
三、利率109
四、汇率113
第二节金融市场、金融机构、金融工具和金融监管116
一、金融市场116
二、金融机构119
三、金融工具122
四、金融监管125
第三节国际金融129
一、国际收支129
二、国际资本流动130
三、国际资本市场的管理133
本章小结134
复思题134
第五章税收基础137
节税收的基础知识138
一、税收概述138
二、税种介绍144
第二节与个人或家庭理财有关的税收政策188
一、金融投资的税收政策188
二、住房投资的税收政策190
三、退休养老的税收政策193
四、其他相关的税收政策194
本章小结195
复思题195
第六章法律基础199
节民事法律基础199
一、民法概述199
二、民事主体202
三、民事法律行为203
四、民事权利206
五、民事义务与民事责任208
六、民事诉讼时效209
七、代理211
八、合同215
九、知识产权226
十、婚姻231
十一、继承236
第二节商事法律基础240
一、个人独资企业法律基础240
二、合伙企业法律基础243
三、公律基础246
第三节民事诉讼、仲裁基础247
一、民事诉讼247
二、民事诉讼法248
三、仲裁249
本章小结250
复思题250
第七章理财规划的工作流程253
节建立客户关系253
一、与客户交谈与沟通253
二、确定客户关系259
第二节收集客户信息262
一、客户财务信息的收集和整理262
二、客户非财务信息的收集和整理265
三、客户的期望理财目标268
第三节财务分析和评价268
一、编制客户财务报表268
二、分析客户财务状况269
第四节制订理财规划方案272
一、确定客户理财目标272
二、制订具体理财规划方案274
三、交付理财规划方案276
第五节实施理财规划方案277
一、取得客户授权277
二、客户声明279
三、具体实施279
四、文件存档管理280
五、理财规划实施中的争端处理281
第六节持续提供理财服务282
一、定期对理财规划方案进行评估282
二、不定期的信息服务和方案调整283
本章小结284
复思题285
参文献287
内容简介：
本书从理财规划基础知识人手，以培养的理财规划能力为宗旨，以的发展为中心，以的业为导向。本书共设置七章内容：章，理财规划基础，包括理财规划概述，理财规划的内容、工具与流程，理财规划职业的发展，理财规划师的职业道德；第二章，宏观经济基础，包括宏观经济基础的意义和内容，需求和供给，宏观经济政策，经济周期，产业政策和行业分析；第三章，与财务管理基础，包括基础、财务管理基础，个人或家庭及财务管理；第四章，金融基础，包括货币、信用、利率和汇率，金融市场、金融机构、金融工具和金融监管，靠前金融；第五章，税收基础，包括税收的基础知识，与个人或家庭理财有关的税收政策；第六章，法律基础，包括民事法律基础，商事法律基础，民事诉讼、仲裁基础；第七章，理财规划的工作流程，包括建立客户关系，收集客户信息，财务分析和评价，制订理财规划方案，实施理财规划方案，持续提供理财服务。本书可以作为应用型本科院校财经类专业理财规划课程教材，也可以供理财规划师执业能力等级认证和希望从事理财规划师职业的相关人员作为参用书。
作者简介：
王春花，女，37岁，硕士，沈阳工学院教师，讲师，主要从事金融学理论与实践研究。发表专业7篇，主持辽宁省教育科学“十三五”规划课题，省级大创新创业训练项目，参与金融学重点专业项目，参与动态（eminar）讨论课模式下经济法课程改革方案，参与独立学院金融学专业“全真”实践台开发与实践，参与辽宁省科研项目。 主编教材宏观经济学与应用，参编教材微观经济学学指南与练册。
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