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马永谙 / 中国经济出版社 / 2022-04 / 平装
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上书时间2024-03-17
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家庭理财十三课
本书从中等收入家庭的立场出发,以客户立场、个性化定制、伴随式服务为主线,以国内早的智能投顾机构理财魔方的业务与资产配置模式作为案例,明确了理财机构的使命与职责,阐述理财活动的基本理念,指明理财服务的核心要素与流程,介绍资产配置与资产选择的方法,明晰理财过程中适用的服务模式,强调技术因素在理财服务的作用,力求用通俗易懂的方式为广大理财从业者提供家庭理财的从业指引,同时为中产家庭指明专业化理财的体系与底层逻辑。
马永谙,国内家智能投顾平台理财魔方创始合伙人。经济学硕士,17年证券从业经验。基金研究专家。国内早的基金评级体系银河证券基金评价系统的创建人。参与创立国内家MOM私募万博兄弟资产管理公司,任总裁,参与设计和管理中国支MOM和FOF私募基金。曾任银河证券基金研究总监、民生证券研究所副所长。
序言 / 1 前言我们在做什么?为什么做这些? / 1 部分客户立场课 “危险”的中产家庭 / 一、“平成流浪汉”与阶层下流 / 二、“平成流浪汉”的悲剧距离我们并不遥远 / 三、财富结构失衡,财务现状并不乐观 / 四、两端挤压,未来堪忧 / 第二课合理理财,赚到该赚到的钱 / 一、在理财里,你比别人多出来的是什么? / 二、真正的资源,是我们人人都具备但却并不在意的东西 / 三、运用自己的资源,赚到该赚到的钱 / 第二部分个性化定制第三课规划好资产的核心与“卫星” / 一、了解家庭中的无目标理财与有目标理财 / 二、无目标理财是家庭理财的核心 / 三、有目标理财是家庭理财的“卫星” / 第四课如何衡量自己的风险承受能力? / 一、 什么是风险? / 二、 如何衡量自己的风险承受能力? / 第五课有目标理财如何规划? / 一、 中产家庭建立有目标理财的必要性 / 二、类有目标理财——与人生目标挂钩的心理账户 / 三、第二类有目标理财——大致知道期限,但不知道具体用途 / 第六课什么是资产配置? / 一、 资产配置的介绍 / 二、 经典的资产配置方法 / 三、 理财魔方的主动全天候策略 / 四、附文 / 第七课如何选择靠谱的资产? / 一、合理的资产需要正规的生产、销售机构 / 二、以理财魔方为例,如何确认一个理财机构的合法性? / 第八课公募基金——中产家庭理财品种 / 一、 了解公募基金 / 二、如何选择公募基金? / 第九课保险——家庭财富的“安全绳” / 一、补充保险的必要性 / 二、什么是好的保险规划服务? / 第十课为什么理财需要“定制”? / 一、理财的过程和治病很相似 / 二、投资顾问相当于一个“理财医院” / 三、定制:良好的理财服务必须满足的条件 / 第三部分伴随式服务第十一课信任感是理财服务成功的基础 / 一、 对市场的信任感 / 二、 对理财机构的信任感 / 三、 信任的建立与维护 / 第十二课持续的伴随式服务是理财成功的关键 / 一、 理财中情绪管理的价值 / 二、 情绪的外在表现与影响 / 三、 如何引导投资者回归理性? / 四、市场变动过程中理财魔方的伴随式服务内容 / 五、附文 / 第十三课人工智能技术是实现低成本高质量理财服务的 重要手段 / 一、 高质量理财服务门槛高且稀缺 / 二、人工智能技术把个性化服务与低价格成本完美结合 / 三、人工智能技术在理财服务中的应用——以理财魔方为例 / 四、附文 / 后记在这样一个欢笑的时刻,让我们谈谈理想!
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开播时间:09月02日 10:30