财富管理 9787508630359 埃文斯基,张春子

作者: (美)埃文斯基　著，张春子　等译
出版社: 不详
ISBN: 9787508630359
出版时间: 2011-11
版次: 1

装帧: 平装
开本: 16开
页数: 459页
字数: 420.000千字

作者: (美)埃文斯基　著，张春子　等译
出版社: 不详
ISBN: 9787508630359

出版时间: 2011-11
版次: 1
装帧: 平装

开本: 16开
页数: 459页
字数: 420.000千字

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定价￥68.00

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基本信息
书名:财富管理
原价：68元
作者:(美)埃文斯基　著，张春子　等译
出版社：
出版日期：2011-11-1
ISBN：9787508630359
字数：420000
页码：459
版次：1
装帧：平装
开本：16开
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内容提要
　　一个45岁、拥有3间可供出租双层公寓，以及-个超过500000美元投资组合的单身律师，和-个45岁、离异带有3个小孩，但拥有23000美元存款的律师，会有一样的财务目标吗？基于“生命周期”的财务规划对这两种情况得出了不同的结果。　　财富管理经理将根据每个客户的独特目标和制约因素，详细介绍并制定一项有效的、优化的资产分配政策。　　《财富管理：理财顾问客户投资管理指南》在以下几方面体现了专业性：　　·简洁而不完全的当代投资理论背景，并对深入的研究提供了详细的引述地址。　　·随时使用的客户端教育演示和风险承受能力调查问卷，让你能够设计一个适当的投资策略。　　·能够帮助实现客户的财务品质最大化的资产配置策略。　　·挑选和监督货币经理人的结构化的选拔过程。　　·对《美国信托法重述》进行了详细评论，与《模型审慎法案》一样，它是近几年中对投资顾问最有效的市场机会之一。
目录
前言第1章客户目标与限制条件确定目标限制收入的传奇组合：红利与利息我的看法第2章风险是一个由四个字母构成的词风险心理学第3章税收减少应纳税金利润与收入消费税系统风险和资本利得股票、债券、个人退休账户及其他保护性账户税收效率及资产分配传说中最强大的主动投资组合税务管理可变年金其他策略关于其他策略的结论第4章数据收集风险评估调查问卷埃文斯基、布朗和卡茨的调查问卷其他风险承受模型资金需求分析资产类别第5章客户教育小型教育项目第6章投资数学正态分布与相关衡量指标风险衡量指标半方差动差回归分析复利固定收益的风险衡量其他数学工具和技术第7章投资理论参考资料早期历史基本面分析家--格雷厄姆和多德现代投资组合理论资本市场理论其他资产定价模型随机行走有效市场假说……第8章资产配置第9章优化第10章策划第11章经理人的选择与评估——基本问题第12章经理人的选择与评估——特殊问题第13章经理人的选择与评估——选择过程第14章财富管理与业务第15章信任投资第16章哲学理念
作者介绍
　　哈罗德·埃文斯基，金融理财师（CFP），EB&K公的合伙人。他以金融投资为题，频繁出现在由AICPA、ICFP、IAFP、AmericanSocietyofCLU/ChFC、NEFE和AAII等组织举办的全国性会议上。埃文斯基先生是金融理财师委员会（CFPBoardofGovernors）的成员，许多全国性出版物都引述和发表过他的文章，同时他也经常在CBS、ABC和PBS的节目里亮相。
序言
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